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4月哪些方向值得关注?

21-03-31 22:15    作者:一棚    相关股票: 星期六
4月哪些方向值得关注?


A股市场在3月震荡调整,交投情绪低迷,主要股指都出现了不同幅度的调整。一棚认为4月是一个非常有利于反弹的时间窗口。


全球经济复苏预期和通胀预期未改,建议增配更为受益于此的中上游顺周期板块。4月开始将迎来2020年报、2021年一季报密集披露期,是验证行业景气的重要时点。我们要聚焦投资主线:

“碳中和”主线下,传统行业的产能价值将在景气中验证:钢铁、煤炭等板块;

除持续关注核心资产和各行业领军公司外,在中小市值公司中挖掘潜在的投资标的。


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近期,六大行已经开始推广数字货币钱包,这意味着数字货币真的来了。


棚友们都知道,半导体在2019年被上升至国家战略高度后,半导体板块整体涨幅高达3倍,成为当年最强的风口。如果半导体对应的是我们国家的科技实力,那么数字货币对应的则是我们国家的金融实力!


2020年,是数字人民币推广速度最快、范围最广的一年,也可以称作是数字人民币元年。目前,数字人民币试点工作稳步开展。六大行推广数字人民币货币钱包,此前北京、上海、长沙、深圳等各大城市已相继在推进数字人民币钱包,且不少线上线下应用场景均开始接纳数字人民币,数字货币进程稳步推进。


A股涉及数字货币的公司很多,里面很有多鱼龙混杂蹭概念的,真正比较正宗的其实不多,背后是什么逻辑?我们认真研究几个核心就行!关注产业链相关的银行IT企业、金融机具企业及支付终端企业。


下载.jpg 农药产业景气度提升

昨天部委开完会,今天板块飘红,这个行业需求将爆发。

3月30日,农业农村部召开全国农作物重大病虫害防控工作视频会。会议提出,预计今年我国小麦条锈病、赤霉病大流行风险高,草地贪夜蛾、水稻“两迁”害虫呈重发态势,程度重于上年。


由于农作物重大病虫害防治需求迫切,加上冬储春耕刚需旺盛和疫情等因素,今年一季度,国内农药产业十分景气。

农资市场行情和粮食价格存在正相关关系。去年以来,主粮价格均走强,农民种粮收益率较高,会在下一年加大耕种力度,农作物种植面积会相应增长,从而提振农药等农资消费。


两广、海南、长三角及环渤海地区是我国主要的蔬菜种植基地,杀虫剂、杀菌剂需求较大。

东北和部分西北地区则是小麦、玉米、大豆及谷物的主要产区,除草剂需求较大。

所以我国南方农药市场以杀虫剂、杀菌剂为主,而北方农药市场则以除草剂为主。


销售旺季,国内草甘膦价格持续上涨,相关概念股受益。

除草一直是农民们头疼的问题,而随着百草枯水剂的退市,眼下广谱灭生性除草剂经济的就剩下草甘膦了。草甘膦是全球使用量最大的除草剂品种,约占据全球除草剂30%的市场份额。


受行业集中度提高,开工率不足的影响,草甘膦原药供应缺口较大,本月草甘膦原药持续上调报价。据了解,截至3月30日,国内草甘膦报价31812元/吨,较前一日上涨1.6%。部分企业有阶段性减量及供应收紧。


从市场周期看,草甘膦价格从2018年下半年开始下探,经过 2019年市场库存消化,2020年上半年低位盘整后,进入下一轮次的上调的通道;从生产商反馈情况看,生产商订单多安排至2021年6月底,销售压力不大;从竞品市场看,草铵膦价格维持高位盘整,对于国内市场而言,草甘膦性价比提升,刺激国内市场销售,预计草甘膦价格仍将震荡上行,将增厚相关公司业绩。


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