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新一轮的反弹行情或将开启!

21-03-29 22:12    作者:一棚    相关股票: 中国神华
新一轮的反弹行情或将开启!


今日,沪深两市双双高开,开盘后快速回落后拉升。煤炭、白酒板块强势上行,指数震荡走高,延续上周五反弹趋势。


当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的中期,基本面、政策面、公司面共振,现阶段配置煤炭板块正当时。中长期看,“碳中和”“碳达峰”目标下,供给或先于需求端反应,煤炭在“十四五”期间有望维持高景气度,资本市场预期存在修复空间。


今天煤炭板块明显走强,这主要在于3000多亿的煤炭龙头中国神华今天强势涨停,而涨停的原因就在于中国神华周末发布了一个重磅分红公告,拿出360亿元用于分红,要知道神华去年的归母净利润都只有391亿元,也就是神华超9成利润都拿出来进行分红,这样慷慨的行为,迎来涨停并不意外。在神华强力的表现下,整个煤炭板块也被带动了。


另外燃气板块和石油板块今天也表现非常强势,苏伊士运河大塞船,再加上周末中东局势影响,国际油价也大涨,今天燃气和石油板块表现不错,短期如果大塞船问题不解决,油气板块的机会可能还会持续。


一艘重型货轮在苏伊士运河搁浅造成航道拥堵,至今已过去整整一周时间。苏伊士运河作为连接地中海和红海的重要通道,全球每年有12%的贸易量通过苏伊士运河运输。苏伊士运河堵塞后,不可避免地会带来商品交付延误和成本上升,尤其是欧洲消费者将面临一定程度的商品短缺和价格上涨。


目前,原油价格作为大宗商品中的先行指标已经在波动,机械、电子产品和服装的预期价格也在上调,这都是对繁忙海上贸易线暂时“停摆”的应激反应。


盘面走势逻辑跟踪以及机会捕捉

虽然近期新疆棉、《外国公司问责法》等中美扰动有所加大,但我们认为短期市场在未有实质性利空事件,下行空间有限,A股将在未来两周一季报靓丽业绩下呈反弹修复。


随着新冠疫苗获批上市,全球经济复苏或将成为全年投资主线,顺周期化工品有望迎来主动补库存行情;成长主线中,高科技产业配套材料的自控可控将持续带来电子化学品国产化率的提升。


而本周即将公布的PMI等经济数据或继续走强,将会进一步刺激A股上行。A股新一轮的反弹行情或将开启。


中医药发展前景可观,相关企业迎来利好。

近年来,国家大力发展中医药事业,2020年以来,“新冠肺炎”的抗疫大战中,中医药发挥了非常重要作用,成为了这次疫情防控的一大亮点,更是受到了政策的大力支持。《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》,把中医药事业的发展提升至国家战略。在此背景下,整个中医药市场规模迎来了快速增长,前景可观。


有竞争力的中药企业将迎利好

在中医药产业不断发展以及相关利好政策的推动下,可以关注具备竞争力的企业,在国家药监局提高行业门槛、带量采购的洗牌下,其市场利润或被进一步压缩,竞争也预计将更加激烈。未来,大部分中药企业需要改变以往“重营销、轻研发”的发展模式,加速转型,才能更好的发展下去。


中药材种植企业将迎利好
从长远来看,相关种植企业将迎来巨大的市场利好。随着对中药材质量和安全性提出了更高要求,以及相关的监管规范文件不断出台的背景下,我国的中药企业需要继续加强创新,更多运用现代科技和制药方法,淘汰落后的种植、仓储等技术,进一步提高安全性、稳定性,实现中药的现代化、规范化发展。


中药制药设备企业将迎利好
中药产业发展升级,制药设备,也将有望获得新机遇。
为了实现中药生产的标准化、数据化、现代化,使中药的疗效能够通过成分、药效、药理、安全性等科学数据来充分验证。目前已经有众多中药设备厂家正在通过升级更新制药设备,来进一步助推中医药产业的现代化、创新发展。


温馨提示:

以上观点仅是个人的一点心得,不代表投资建议。敬请朋友们按照自己的投资逻辑理性投资。

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