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这个板块迎来大利好!

21-03-11 22:32    作者:一棚    相关股票: 士兰微
这个板块迎来大利好!

今日A股上演“大反攻”,三大股指全天震荡走高,A股迎来了“普涨”行情,两市近3800股上涨,市场的恐慌情绪开始有所缓解,更多的超跌白马股加入到了反弹的大军中。


A股今日大幅反弹的原因:

一、在基金公司开启自购、辟谣基金赎回负反馈、国家队资金入市、监管要求基金巨赎需上报等一系列措施下,前期极度悲观的交易情绪逐渐企稳缓和。

二、1.9万亿美元纾困计划落地,道指创下历史新高,海外风险改善。

三、2月货币、信贷数据全面改善,大超预期。

3月10日,统计局数据显示,2月CPI上涨0.6%,涨幅比上月回落0.4个百分点。2月社融新增1.71万亿元,存量增速13.3%,显著超出市场预期,蕴含积极经济信号,反映实体经济融资需求较为旺盛,信贷供需两旺,对于股市形成利好刺激。


消息面:

中、美两国半导体行业协会经过多轮讨论磋商,11日宣布共同成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”,将为中美两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制,交流有关出口管制、供应链安全、加密等技术和贸易限制等方面的政策。


受此消息影响,A股半导体板块大涨。沪硅产业、捷捷微电、士兰微、韦尔股份、华润微等集体跟涨。


士兰微:专业从事集成电路以及半导体微电子相关产品的设计、生产与销售。主要产品是集成电路以及相关的应用系统和方案,主要集中在以下三个领域:以消费类数字音视频应用领域为目标的集成电路产品,包括以光盘伺服为基础的芯片和系统。


韦尔股份:主营业务为半导体分立器件和电源管理IC等产品的研发设计,广泛应用于移动通信、车载电子、安防、网络通信、家用电器等领域。公司经过多年的自主研发和技术演进,在CMOS图像传感器电路设计、封装、数字图像处理和配套软件领域积累了较为显著的技术优势。


芯片市场需求现状:

自2020年下半年开始,芯片缺货已成为全球半导体行业的主旋律。2021年,全球范围内的汽车领域芯片短缺。手机、消费电子等领域,芯片也难以满足市场需求。

主要原因:

一是受疫情影响,不少芯片厂因疫情减产,另外疫情也加速了信息化建设,加大了电子元器件的需求;

二是5G商用,人工智能、无人驾驶、物联网等科技领域对于芯片的需求将与日俱增。这些原因都在加速造成“一芯难求”的局面。

政策利好芯片产业发展

日前在国新办举行的新闻发布会上,对于芯片产业的高质量发展,工信部部长肖亚庆指出,一是加大企业减税力度。二是在基础方面进一步加强提升。这将使得芯片企业受益,同时也将加速供应链升级。


新的机会来临,企业必须抓住机遇,一举突破,包括材料、工艺、设备等的产业链上瓶颈,迎来新的发展,后期仍值得重点关注。


随着两会后各产业政策逐步落地,相关热点题材将日益清晰,有望成为资金追捧的重点方向。叠加大规模业绩披露期,短期内预计市场继续追逐热点题材和业绩表现突出的标的。


后市展望:A股目前仍具备多重上行动力,中长期持乐观态度。市场整体牛市格局依旧,本质并没有发生改变。


配置方向上,一方面可以重点关注两会及十四五受益板块,如碳中和主题下的清洁能源替代机会,以及受益于双循环布局下,扩内需相关的新基建、可选消费等板块;另一方面可以关注估值相对较低并且具备业绩支撑的超跌品种。


市场的主线仍然是在顺周期和碳中和方向,重点挖掘顺周期及碳中和叠加低位方向,挖掘碳中和细分概念。3月7日《赢家财富生产线》大赢家老师全面解读两会后投资机遇,深挖相关投资领域机会,值得关注。


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