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普涨反弹的操作方向:概念股前瞻!

21-03-01 21:05    作者:一棚    相关股票: 士兰微 大北农 山东海化
普涨反弹的操作方向:概念股前瞻!

3月1日开门红!今天的A股市场,基金抱团股,核心资产们都在大涨!赚钱效应大幅回升,短线情绪活跃。板块上,抱团板块及核心个股集体反弹。


一、稀土板块全线爆发:受工信部对稀土行业表态等因素影响,A股稀土板块大涨。

工信部:中国稀土没有卖出“稀”的价格,卖出了“土”的价格。根据稀土长期发展的战略和市场需求,稀土是一个战略性资源,中国是稀土大国,资源量最多,产量和出口量也是最多。但是,中国的稀土没卖出“稀”的价格,卖出了“土”的价格。其原因,就是因为恶性竞争,竞相压价,使得这种宝贵的资源被浪费掉。

说明官方对稀土价格的预期还未到位。


稀土价值将会重估,除了消息面上的影响,稀土板块异动,也有受稀土价格上涨的行情驱动的因素。


以往几轮稀土价格上涨,其核心驱动逻辑都是供给端,包括收储、打黑、地缘等事件的影响。而本轮稀土价格上涨的逻辑,是以实际需求旺盛和有效供给放量受限双轮驱动,和以往相比,本轮行情持续性可能更长。


 个股继续关注:北方稀土、盛和资源、五矿稀土

 我们在文章《A股节后方向和板块的低吸机会揭秘!》中曾写过对盛和资源的空间预期。


二、纯碱:需求和供给失衡的细分行业,一定会有大牛股在等着我们。


2021年纯碱供需结构将从供过于求转向供不应求:

一是房地产竣工周期延续,浮法玻璃对重碱需求稳中有升;

二是疫情冲击消退,轻碱需求恢复性增长;

三是光伏玻璃下半年大量投产,重碱需求显著增加。

春节前玻璃生产企业集中补库带动纯碱库存从高位回落,启动了纯碱期现价格的涨势。春节期间纯碱库存尽管有所累积,但幅度小于往年同期,被市场理解为利好,做多热情在乐观预期影响下发酵,纯碱期货盘面拉升至当前高位。

 山东海化、远兴能源还可短期关注。


三、汽车芯片持续紧缺,国家出手助力解决汽车缺芯难题。

汽车领域芯片供应短缺从2020年四季度开始逐步爆发,此后多家车企生产受阻甚至停产减产,到今年2月底,芯片短缺对汽车业的影响仍然在不断扩大,解决芯片的供需问题也越来越急迫。解决汽车“缺芯”问题似乎已经成为行业的头等大事之一。


工信部新闻发言人田玉龙表示,芯片产业发展面临机遇,也面临挑战,需要在全球范围内加强合作,共同打造芯片产业链,使它更加健康可持续发展。国家层面上将给予大力扶持。


2月17日《赢家投资策略》新加入标的士兰微,已经接近历史新高。

另一家公司也可关注,北京君正:公司通过并购ISSI已经变身为国内车规级存储芯片的龙头,将充分受益于汽车电动智能化趋势下对存储芯片需求的大幅提升以及车规级存储芯片的进口替代。同时,公司立足于利基型车载存储市场,搭建起全方位的车载芯片研发平台,不断引入新的技术和产品(LEDDriver以及车载通信芯片等),驱动公司的长期稳定成长。


四、转基因育种:中央一号文件中,生物育种被重点提及。种子被称为农业“芯片”,一号文件提出要“打好种业翻身仗”,加快实施农业生物育种重大科技项目。


对种子企业将形成两大方面的利好:

一是转基因推广进程有所加快;

二是种子企业将是转基因推广主体:科研成果转育至企业主推品种,既可以加快科研成果推广,有可以弥补种子企业基础研发薄弱的难题。

因此,具有转基因研发成果,或拥有市场主推品种的龙头企业,将在中国种业转基因革命中更显竞争优势,获得更多发展机遇。

我们在前面文章《A股主线概念股速览!》写过相关板块的投资逻辑。 

中长期关注标的:大北农、荃银高科、丰乐种业


温馨提示:

以上观点仅是个人的一点心得,不代表投资建议。敬请朋友们按照自己的投资逻辑理性投资。


 
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