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谁将担当市场反弹先锋?

21-02-24 22:45    作者:一棚    相关股票:
谁将担当市场反弹先锋?


今天上午,一则市场传闻出现,A股、港股市场集体跳水!A股突然暴跌,真的是源于印花税提升吗?


据香港媒体报道,港股交易的印花税将由0.1%调高至0.13%,上调幅度达30%。虽然该新闻发布不久后就被撤回,但仍引发市场巨震。午后,传闻终被证实。香港特区政府财政司司长陈茂波在财政预算案中公布,充分考虑对证券市场和国际竞争力的影响后,香港政府计划将提高股票印花税至0.13%。


香港提高印花税的消息一波三折,但最终给市场来了的是“灾难”。港股市场跌跌不休,而A股盘中也迎来了近期的最大跌幅,包括创业板,盘中也一度失守3000点。不过,香港市场和A股市场还是有一定的区别的,印花税的消息更多的也是情绪的影响,说明不了太多的问题,而春节以来南下资金频繁增加,这种预期情况下,或许会回流A股,对A股来说,并非是利空。而且,中长期看,决定股价的也还是上市公司的基本面以及估值等,所以不用过于担忧。


而真正导致市场出现巨大波动的,还是抱团股的逐步瓦解,而这瓦解的背后,主要还是流动性边际收紧以及流动性驱动力减弱之际,高估值品种的承压加重,市场对这类标的担忧情绪升级的结果。而我们再去看看低估值品种,其实在近期的大分化中表现相对坚挺,基本上没有受到权重股下挫以及指数调整的影响。


短期来看,抱团股可能还是受到风格转换的影响,但是长期来看,业绩好的股票还会持续上涨,不要只看短期的这种波动。而且,代表市场中长期看法的北上资金,并没有因为今天的大跌而疯狂出逃,相反仍旧维持着净流入节奏。


消息面:

国资委:加大对国防军工、骨干网络、新型基础设施等领域的投入
国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗今日表示,下一步,国务院国资委将聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能,支持中央企业按照市场化原则,采取重组整合等多种途径,加快国有资本的布局优化和结构调整。主要涉及几个方面:


一是推动国有资本向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业领域集中,加大对国防军工、能源资源粮食供应、骨干网络、新型基础设施等领域的投入。


二是补齐产业链供应链短板,提升供应链保障能力和产业体系抗冲击能力。


三是推动创新资源的整合协同,加快突破一批行业共性技术和关键核心技术。


四是切实解决部分央企之间的产品相似、资源分散、重复建设等问题,形成资源合力。


一棚认为,经济复苏、企业盈利改善是未来市场主旋律。

全球疫情出现趋势性拐点,美国单日新增病例大幅度下降,全球经济确定复苏,在国内经济复苏势头强劲,企业盈利增长趋势不变,通胀预期抬头的背景下,那些估值合理、业绩增长动力突出的公司更值得拥抱。


节后高位抱团股连续回调;中小盘个股补涨,市场风格悄然转变,但这种转变也并非一帆风顺,在业绩窗口期,估值将成为重要因素。总体看A股趋势完好,建议继续中线关注有色金属等资源股;短线则关注大幅回调的大蓝筹的反弹机会。


下周开始市场将进入重要会议维稳时期,所以,我们认为今天的大跌还是大家加仓的机会。

温馨提示:

以上观点仅是个人的一点心得,不代表投资建议。敬请朋友们按照自己的投资逻辑理性投资。



 
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