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这件事终于算靴子落地了!

21-01-08 20:58    作者:一棚    相关股票:
这件事终于算靴子落地了!


美国东部时间17日凌晨,美国国会联席会议确认,拜登赢得306张选举人票,当选下一任美国总统。随后,白宫立即发布了特朗普的一份声明:尽管我完全不同意选举结果,事实也证明了我的评论,但120日将会有一个有序的过渡。


到底发生了什么?

就在美国大选迎来尾声之际,特朗普支持者再度做出一系列疯狂的举动,导致确认程序中断数小时。

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数百名抗议者聚集在美国首都华盛顿特区,为支持特朗普进行示威活动,以向正在进行的国会联席会议施压。随后,示威游行转向暴力倾向,部分示威者闯入美国国会大厦,正在进行的选举人票认证程序被迫中止。之后,随着抗议者们在华盛顿特区宵禁开始后陆续从国会大厦撤离,国会乱局结束,联席会议恢复。



美国大选尘埃落定,不再是握手言和。一个总统的粉丝群体与另一个政治人物的粉丝群体,居然可以对立到爆发街头冲突,这在美国历史上也是第一次,震惊国际社会。


这一暴力事件也凸显拜登上台后将面临的严峻现实:美国不仅受到新冠疫情和经济衰退的严重冲击,还将在政治和社会层面继续撕裂。



拜登上台后美国经济将复苏,宽松的货币政策有望至少维持到2021年年末。


一、拜登对内政策的核心是抗击疫情和财政刺激,美国疫情形势严峻,抗疫任务艰巨。


拜登上台后将以抗疫为首要工作,实行口罩令、社交隔离、疫苗接种;并施行财政刺激和宽松货币政策推动美国经济复苏。


财政政策发力短期救济、结构性税收、基建、绿色新政等方面。

短期财政救济:包括提供失业救助和企业贷款等。

税收政策:兼具调节收入分配和弥补财政缺口作用,提高富人和大企业税收,增收资本利得税,减免工作家庭税收。

基建和绿色新政:拉动美国投资和扩大就业岗位,计划斥资2万亿美元用于建立现代化基础设施和清洁能源。


但大规模财政刺激计划可能会受到国会掣肘,民主党和共和党在财政刺激规模上存在分歧。若两党分治两会,拜登的财政计划可能面临较大阻碍。


2020年初疫情发生以来,美联储先后通过降息至零利率、无限量化宽松(QE)等手段缓冲疫情冲击。考虑到美国2021年疫情严峻、经济低迷,预计2021年仍将维持低利率货币宽松环境。


二、拜登上台后将联合盟友制衡中国。

拜登上台后将以修复美国经济为首要任务,内政先于外政;而其外交思路,修复盟友关系优先于对华施压。


拜登与特朗普均将中国的崛起视为对美国的挑战;但在对华策略上,拜登反对特朗普的单边遏制、逆全球化的思想,希望通过联合盟友制衡中国。


贸易领域:美国可能转向非关税手段打击中国贸易,以及通过制定国际规则制衡中国。拜登更关注补贴、倾销、知识产权和技术转让问题,以及建立盟友统一战线利用现有贸易法律制衡中国。


科技领域:美国可能会通过制定行业标准打压中国,但会避免中美科技脱钩。


人才交流领域:预计拜登政府将逐步恢复在文化教育、公共卫生等非敏感领域的人才交流项目,放开移民限制。


外交领域:美国将修复盟友关系,重塑领导地位和国际规则。


中国的崛起必然引发一部分国家和经济体的担忧,国际局势方面,区域性贸易协定逐渐成为新的全球化特征,中美深度博弈必将进一步改变全球经贸秩序,全球地缘冲突加剧,这些不确定因素都将集中反映在宏观经济以及资本市场的走势中。


对于国际环境的嬗变,从风险看,主要有产业链、供应链安全问题,中国净进口超2000亿美元集成电路首当其冲,如进口受挫,相关行业冲击较大。另一方面,随着中国扩大开放,汽车、金融领域竞争压力陡升。


而从机遇上看,中国企业会在倒逼之下加大科技升级、提高全球竞争力,而因行业竞争加剧集中度提升,龙头市场空间反而会更大。中国在这样的国际环境下坚定地走深化改革、鼓励研发创新的道路,利好国内企业经营环境。


从资本市场看,2021年国内或维持稳健的货币政策。同时由于拜登上台新一轮经济刺激政策带动全球货币宽松,加上中国经济复苏强劲,以及中国继续扩大开放,外资投资中国的比例将会快速攀升,预计2021年A股将迎来新一轮牛市,价值投资将成为趋势,市场或面临两极分化,绩优股将获资金追捧享受高溢价,绩差股则面临退市。


大赢家老师将在本周六(1月9日)继续为大家分享2021年的投资布局方向。

 

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