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这个板块迎确定性利好!

20-10-14 21:38    作者:一棚    相关股票: 立讯精密
这个板块迎确定性利好!

A股两大指数均维持震荡格局,市场表现较前几个交易日低迷。但目前A股仍处于强势阶段,在上涨节奏换挡中维持强势震荡,只是上涨节奏或有所放缓。指数方面短期或有小幅调整,但在长期上涨逻辑不变。


一棚对四季度A股持乐观态度,国内消费正在强劲复苏,经济基本面回升预期得到进一步验证,国内工业生产和固定资产投资已恢复到往年同期以上水平,对市场带来正面提振;此外,资本市场对于相关政策预期升温,也有利于后期A股市场的表现。中长期维持A股震荡向上走势,放缓步伐夯实底部,A股才能走更高更远。


从交易量来看,不仅内部资金开始回流,外资也是跑步入场,节后两日北向资金净流入超250亿元;此外,政策不断加码,对市场形成中期强支撑,叠加多板块的启动以及三季报的提振,市场向好趋势已经拉开序幕。


题材

隔夜苹果公司发布会,正式对外发布新款智能手机iPhone12系列。此次发布的iPhone12系列是苹果第款5G智能手机,受益于5G iPhone预期销量的增加,国内苹果A股供应链企业或将迎来新一轮业绩增长。



领益智造:在最新的iPhone12系列产品发布之际,公司除了继续做好苹果新款手机种类繁多的模切件、充压件、CNC件的核心供应商,确保了疫情之下交付的及时性和可靠性之外,还切入iPhone12多个功能模组,为苹果公司及相关供应商提供可靠产品。


今年6月开始,领益智造的苹果相关业务开始不断增加订单,目前已进入满负荷的峰值状态。今年上半年受疫情影响,苹果手机的生产上量虽有延后,但也使领益的苹果业务相对集中在下半年释放;另外,由于业内普遍预测明年是苹果5G手机大年,公司明年业务也有望向好,或将实现新一轮的业绩快速增长。


蓝思科技:苹果玻璃盖板的核心供应商,蓝思科技在苹果供应链的供货份额稳步提升,2020年上半年的供货份额已达75%左右,市场领先地位明显。苹果公司推出5G手机将会加速5G手机换机进程,预计iPhone12销量将会比较乐观,蓝思科技将会充分受益。


5G版iPhone 12,除了传统升级外,此次一大重大变化是将取消随机附赠手机充电头和耳机。同时推出磁吸式无线充电器MagSafe。事实上,几年前苹果曾推出过无线充电产品AirPower,但因可靠性和发热问题,取消了这一产品,如今类似的充电方案通过MagSafe品牌复兴。

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此次iPhone取消随机附赠充电器将直接助推相关产品配件出货,而AirPods出货动能也因iPhone 12取消随机附赠耳机而超越预期。且未来Android手机可能也会跟进此改变。


此外,据测算2020年快充市场空间接近700亿,22年将达千亿,利润空间达百亿。相关上市公司有望迎来脉冲。


立讯精密:苹果手表无线充电独家供应,此前为苹果无线充电座生产商。

歌尔股份:苹果无线耳机Airpods主供货商。


更多投资机会,经济复苏之际,可继续关注金融等低估值类周期的标配良机,同时伴随着三季报周期的来临,业绩预增良好标的股仍是重点的捕捉对象。节前低吸以及加仓的棚友,整体仓位可继续观望,耐心等待指数进一步的向好回升。而节前没有及时参与的,也可以趁着指数短期的震荡考虑“上车”,赶上节奏。

随着十四五规划编制的进行,多行业也将迎来市场的阶段炒作,业绩弹性比较好的板块,可重点予以跟踪和挖掘。

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