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中国选择:将优势化为胜势

20-08-01 10:55    作者:anmin001    相关股票: 中兴通讯
中国选择:将优势化为胜势

三四月份,我当时在文章中讲得很清楚,中美之争,在疫情和经济启动这两点上,中国抢先了一个身位,抢占了一个好位置。这就像下围棋和象棋的人常说的,中国从盘面上看,已经具有不小的优势了。
这个优势表现在两方面:
第一,从经济上来看,美国公布的二季度GDP增速为-32.9%,大家如果看看我以前的判断,应该对此结果并不觉得奇怪,当然,我当时是一个粗粗的判断,但认为下降百分之三五十很正常;现在是32.9%,在我预判的下限之内;而二季度中国的GDP增速为正。这个优势不小。
第二,从疫情上来看,美国疫情根本就不可能控制住,中国不仅疫情控制住了,而且复工正在有条不紊地进行中。这又是一大优势。
到现在为止,印度169.60万人,上周六是133.70万,增加了35.90万,平均每天超过5万,而且今天一天增量为57161人;巴西266.25万,上周六是228.75万,增加了37.50万,而且一天增量为52383人;美国456.20万,上周六是411.25万,增加了44.95万;然后一天增量为70904人;比湖北全省感染的人数都多;下周六到周日,美国铁定过500万;巴西过300万,印度过200万。
美国的情况,现在就是一个两难选择。我一点点讲清楚。
第一个,美国不是检测人数多了,而是检测人数根本就不够。
特朗普说过很多次,美国之所以确诊人数多,是因为检测人数多,如果检测人数少,根本就不会确诊那么多人。这个话是个局部真理,放到全局上就是谬误。美国的真实情况,并不是因为检测人数多了,而是检测人数少了。为什么这么说?检测人数多,是因为同以前相比,检测人数多了,但同实际感染的人数相比呢,检测的人数不是多了,而是少了。
我打个简单的比方,假设一个黑箱里有95万颗红豆,5万颗绿豆,我们在看不到的情况下,伸手向里抓,那么抓出来的,既有可能是红豆,也有可能是绿豆;我们抓这个动作,就相当于疫情检测,区分红豆和绿豆。95万颗红豆,相当于没有被感染的,占绝大多数;5万颗绿豆,相当于被感染了的,占一个比较小的比例;当我们不断向里抓时,我们不断摸出绿豆,我们抓得越多,摸出绿豆越多,这个情况,跟美国现在的情况相似。但只要我们没有摸出5万颗绿豆,那么黑箱里剩下的绿豆永远也就存在着;它们并不会因为我们没有摸,就不存在。
即是,我们向里摸的次数越多,即检测越多,越有可能摸出更多的绿豆,代表着检测越多,检测出来的患者越多。在这一段,特朗普的话有道理。但这只是局部真理。他所说的话没道理的地方在于,当我们没有全部摸出5万颗绿豆时,假如我们只摸出了3万颗,那2万颗绿豆还在黑箱里。它们并不会因为我们没有摸而不存在。就是美国的那些没有检测出来的患者,并不会因为检测不够而不存在,更不会因为没有检测出来而不传染人。
这是一个很简单的道理。而且患者比绿豆要麻烦得多,因为上例中的绿豆并不会增加,但现实生活中的患者,你没有检测出他们来,他们还会在社会上游荡,还会继续传染人。
两个反面的例子,就是5月份武汉全民检测,检测了近千万人,结果没有发现几例病患,即当我们检测充分、隔离充分以后,再增加检测,也很难增加多少患者;只有当我们检测不充分时,此时我们增加检测,就会增加患者人数。再就是现在的大连,检测几百万,然后也没有发现太多的病患,这是因为患者本身就少,检测再多,也很难增加多少患者。而在患者本身就多的美国,再怎么减少检测,的确可以减少确诊患者数量,减少确诊患者的增速,但并不能减少潜在患者的数量,相反只会因为潜在患者没有检测出来会继续传染而增加未来的患者数量一个样。
如果美国疫情表现很好,结果就应该同武汉、大连一样,检测很多人,发现感染者很少。
美国现在每天发现病人六七万,而且这个势头还在上升之中,根本就不是检测多了,而是检测少了。特朗普的说法,中国民间叫做捏着鼻子哄嘴,学术说法叫做鸵鸟策略,跟中国古代的掩耳盗铃一个样。
美国最高领导层就这么个水平,如果我们认真看了几篇毛泽东的文章,就知道美国不败,天理不容。
原因很简单,美国最高层连这个局面都看不清楚,他们怎么可能做出正确的决策?
第二,美国现在的情况是,疫情控制不住;疫情一严重的州,复工就得走回头路;复工一走回头路,经济就得受损;这里的逻辑就是,控制不了疫情,也就没有经济复苏。但美国如果现在全国回头去控制疫情,美国决策人既不可能也没有水平做出这种决策,而且即使做出这个决策了,也不可能全国采取统一的行动,最终取得很好的效果。这意味着美国现在如果回头要健康,要控制疫情走回头路,也实际上回不去了;美国三四月份失去的统一行动控制疫情的机会已经彻底失去了。于是要经济还是要健康,最后就是两头都很难。
简单地说,就是要经济,疫情不允许;要控制疫情,经济不允许。
第三,现在还不是美国最严重的情况。
从疫情上说,也不是;从经济上说,也不是。
现在是8月份,我前面说过,如果七八月份美国疫情根本就控制不住,那么到十月份十一月份,本就是疫情比较容易爆发的时候,如果这波疫情拖到十月份十一月份,那美国的疫情就会是一波流到明年6月(最少)。如果拖到明年6月,美国的感染人数就不会是几百万,而是几千万。这个是有内在数学支撑的。我的数学结论,从来都很审慎,我从来都不会轻易下结论的。
七八月份如果控制住的话,十月份十一月份,美国的疫情就会是三次爆发。当然,这种情况比上面那种情况会要好一些,因为毕竟中间隔了两个来月的传播。
从现在来看,美国疫情极有可能走最坏的那种路径。
如果走最坏的路径,那么美国会是人民不断暴动与疫情不断加重双因素相互负面影响,越来越往相互不利的方向发展。即人民不断暴动,不断地加重疫情;不断加重的疫情,不断地负面影响经济;不断地负面影响的经济,导致人民不断地上街暴动。
美国人民现在没有全方位大规模上街暴动,暴动规模还小,是因为现在有国家兜底,每月大人发1200美元,小孩儿发600美元,或者失业者每周600美元。我说过,这个局面不可能长久。2017年美国减税以后,美国国家财政规模总体上是收缩的,现在疫情下经济大规模萎缩,导致政府财力收缩,但救企业和救失业群体生活,短时间没有问题,长时间那一定是个无底洞。第一波救中小企业之后,还有可能第二波救中小企业吗?有第三波吗?如果没有,中小企业立马倒闭一大批。第二波救中小企业也只能维持两三个月,两三个月后就会又面临这个问题。这个问题它是不可能绕开的问题。明白吗?只要这些企业不救,它们就会将多少银行拖下水?还有,就按5000万失业者算,按每人每月2400美元算,一年养他们最少得1.44万亿美元!正常情况下全年得2万亿美元左右。美联储不可能靠长期印钱撑过去的,养那么多失业者,养那么多撑不下去的中小企业。因此,这种情况如果拖个两三年,美国最后的选择,要么是战争,要么是革命,美国人民起来革资本家的命。今年夏天美联储已经印3万亿美元了,它还准备再加印多少万亿?而美国人民只要活不下去了,就会上街。上街就会加重疫情的传播。美国政府只要对几千万失业者的救济断供两周,美国街头就会是乌泱乌泱的求活命的人群。所以美国政府的选择,第一选择就是牺牲中小企业,然后到财政实在撑不下去了,就会讨论如何救济难民,救不救济难民。而一旦美国政府不得不减少救济,美国消费经济的数据,立马就会掉到冰窟窿里去的。
因此,美国最艰难的时候,还没有到来。但我们有耐民,等得到的。

另外,欧洲现在开始二次暴发了。这个我提醒大家两三周了,今天我可以肯定地说,欧洲已经二次爆发。西班牙今天已经新增确诊人数3092人,他们回到几百例很多天了,然后开始爬坡,到今天新增确诊达到3092人;法国是2728人。欧洲会不会全面二次爆发,我们不知道。但至少西班牙已经二次爆发了。相比美国,欧洲要好一些,但如果现在控制不及,那么欧洲最后也不会好到哪里去。
而且未来一年,世界会烂到一个我们怎么也不会想象得到的样子。没有最烂,只有更烂。明年8月1日,我们再来看这个结论吧。
那么对中国来说,怎样才能将优势转化为胜势呢?
第一,是控制疫情的国际输入和国内爆发。这是基础的基础。中国能够取得优势,关键就在这里。这里提三点,一是新疆。新疆的情况我不太了解,但一定是群体爆发。为什么群体爆发,我不清楚。但会不会与境外输入有关,还有,会不会与宗教活动有关。我觉得也许有这种可能。因此,后续伊斯兰教区,如何防境外输入,以及如何防宗教活动聚集导致的疫情传播,这是后面特别需要注意的问题。二是香港。特别是香港和深圳之间,每天来往人很多,这个需要特别注意防输入。三是疫苗研发和有效药品研发,这个得加快进行。中国在这方面有很好的基础,未来应该可以看到不错的结果的。
第二,除了中国经济内循环外循环外,我特别要强调三点:
内循环外循环这个思路很好,特别有针对性,而且时间选择非常到位。这个思路未来一定是一个比较长远的战略选择,中国现在提出这个,非常及时,且非常必要。因为这几天大家谈得比较多了,我就不再多谈了。我这里重点谈三点:
一是提高全国基础设施级别,特别是抗灾级别。其中的重中之重,即是长江流域抗灾问题,最大的重点就是红旗河。关于这个,我不再多说,大家看我以前的文章吧。
二是5G建设提速问题。今年中国5G基站建设数量是60万个,未来两到三年内,5G基站建设总量应该达到500万个以上。中国要保华为,最为关键地就是要保证这个。现在2G、3G、4G基站全国有500多万个,未来5G基站的数量应该会超过这个数。5G基站建设完备了,则中美之争,就是5G应用之争。中国经济能否最终超过美国,关键就看这个。美国未来两三年内应该不可能建成5G网络,美国建成这个网络,会比中国晚三年或更久,那么在5G应用领域,中国就会有一些企业世界领先,它们会带领中国经济领先美国。大数据,人工智能,物联网,车联网,自动驾驶,智慧城市,云计算,等等等等。
5G网络建设和相关应用问题,美国已经落后中国了。因此后面如何将这个优势转化为胜势,最终一定会落在应用和企业的层面。文章写到这里,仅仅是5G网络建设的问题,我们就应该对华为和中兴通讯怀有足够的敬意。中国未来能够胜出,他们功不可没。
三是高科技。未来中国经济领先美国,是因为5G网络建设和5G应用,但中国科技要领先美国,那还得要很多年。因此,在5G网络建设和5G应用之外,中国需要更广泛的科技布局,这得跟十四五规划等联系起来。

最后,我们回到市场。市场在这里已经做出了选择,即两次回踩缺口区不补,然后向上反弹。既然如此,那么缺口处的支撑是有效的。从波动的节奏来看,下周先回踩再上,或者先震荡之后,就这么上去,都很正常。回踩和震荡,都不改向上的大方向。



 
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