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板块和题材的选股逻辑!

20-07-31 22:58    作者:一棚    相关股票: 风华高科 华兰生物 立讯精密
板块和题材的选股逻辑!

《赢家财智策略》是大赢家老师在宏塾财经平台的投资课程《赢家财富生产线》中,根据当前的基本面分析,进而形成的投资策略组合。每两周或三周进行一次更新,包含了长期成长策略,中期逻辑潜伏和短线热点分析。大赢家老师的课程已经持续了10年,经过了牛熊周期的检验,受到一些长期关注的朋友的认可。


消费电子:

随着5G手机价格的不断降低,5G手机的渗透率飞速提升。苹果采取降价策略,iphone 11的销售增长明显,iphone 12即将在9月发布,消息称定价将与iPhone 11相同,华为手机季度出货终于全球登顶,消费电子的景气度还将保持景气。长期标的:立讯精密、歌尔股份、蓝思科技继续持股,新增标的:信维通信今日封板。


电子元器件中,风华高科是MLCC(片式多层陶瓷电容器)的绝对龙头,在消费电子持续景气,叠加产业链国产替代的背景下,需求端无虞,同时境外大厂不断退出中低端MLCC的生产,造成产品涨价。公司在建产能逐渐完成,即将迎来产能收获期。


多说几句,风华高科在2018年被曝虚假陈述,虚增利润后,由高位跌落,并在低位长期震荡,哪怕有利好刺激涨幅也非常有限,直到2019年8月28日被监管层罚酒三杯,要知道,虚假陈述最严重的处罚是退市,而被罚40万的风华高科从此却解除了风险,重拾龙头地位。


特斯拉/锂电:

恩捷股份、拓普集团:近两周高位震荡。盘后消息,北京将面向“无车家庭”一次性增发2万个新能源小客车指标,这无疑又是对新能源汽车链的利好。长期来看,国内新能车产业链的发展必将复制苹果手机产业链的模式,这必将催生并壮大一批产业链公司。在今后的课程中,大赢家老师还将不断挖掘具有成长潜力的相关机会。


新冠疫苗:

在《新冠疫苗是确定性的投资机会》一文中,我们分析了疫苗逻辑的确定性机会,5月24日的课程中,大赢家老师选入了华兰生物,至今约有60%的空间。

华兰生物:5月24日 第9期加入投资策略至今


今年围绕疫情主线的投资机会非常多,不管是国内疫情初期的口罩、熔喷布,还是不断活跃并创新高的相关医药公司,再到近日的疫苗,甚至是药用玻璃瓶等都涌现出打批牛股。所以,大事件的发生是我们投资过程中重要的逻辑主线,必须持续跟踪、挖掘并耐心持有。


每期课程中大赢家老师还会分析少量短线个股,11期策略的短线个股爱迪尔,周一买入轻松享受了5个涨停。12期策略的短线标的长盛轴承,走势不符预期,按照交易纪律及时退出,仅获得少量收益。


8月2日,大赢家老师将在《赢家财富生产线》课程中,发掘题材概念上涨逻辑和最强主线,为大家甄选具备核心价值待涨的上市公司,敬请期待。


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温馨提示:

以上观点仅是个人的一点心得,不代表投资建议。敬请朋友们按照自己的投资逻辑理性投资。


 
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