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哪些板块受青睐?

20-06-25 22:36    作者:一棚    相关股票:

端午节来临,祝福所有的朋友健康快乐!

哪些板块受青睐?

24日,多只云游戏概念股涨势较好。

最大事件驱动:

腾讯游戏宣布“2020腾讯游戏年度发布会”将于6月27日正式举办。本次发布会是19年11月腾讯游戏品牌升级以来的首次大规模发声。

除了事件催化,游戏板块依然具有很强的逻辑支撑:

(1)短期来看,由于疫情的影响,上半年宅经济兴起,游戏板块保持较高的景气度,预计中报业绩表现亮眼。

(2)中期来看,三季度暑假来临叠加新款游戏集中上线,驱动行业持续增长。

(3)长期来看,5G云游戏的VR应用将支撑行业的长期估值。


诸多基于5G的C端应用中,云游戏是被认为或将最先落地的方向之一。对于消费者来说,云游戏“无需下载,一点畅玩”,消费者能更方便快捷地娱乐。对于开发者来说,云游戏则是不需要考虑游戏的跨平台与用户硬件性能问题,通过完全的云端计算来释放用户终端的性能。


今年以来,云游戏对游戏场景的颠覆已经得到显现。相关厂商云游戏方面有诸多进展,包括云游戏平台的推出与技术、版本更新,云游戏外设的发布等。


如3月份顺网科技直播发布顺网云玩产品,并于6月与华数联手打造“华数云游戏”平台;华为云游戏日直播中宣布华为云云游戏解决方案升级至2.0,提供云VR游戏解决方案。

此外,随着5G相关建设推进,内容厂商与平台方相关合作显著增加。此前盛趣游戏与中移动咪咕签约,共同开发原生云游戏;三七互娱与华为宣布,三七旗下首款云游戏《永恒纪元》云版本将与华为合作;华为与网易在杭州正式签署战略合作协议。


随着创业板注册制改革的持续推进,券商板块将有望直接受益。同时,创业板注册制的落地,将带动金融科技升级改造以支持新的制度,给金融科技行业带来新的增量。


芯片巨头重回A股市场,相关板块受关注

半导体板块持续走高,中芯国际不断创造科创板的上市速度纪录,从上市申请正式获得受理之日,到成功过会,中芯国际仅用时19天。目前,中芯国际国产供应链正加速成长。伴随着中芯国际的回归,国产替代的呼声将更加高昂,国产供应链将明显受益。


长江存储二期项目启动将扩大本土半导体设备厂商空间,在半导体设备国产替代加速背景下,高端半导体设备领军企业中微公司,北方华创、精测电子、晶盛机电、华峰测控,盛美股份等可以关注。


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