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欧美寡头垄断的千亿种植牙市场,国产品牌方兴未艾

19-11-29 13:35    作者:投资独行客    相关股票: 招商证券

本文发于思宇医械观察,作者为Alex;经亿欧大健康编辑,供行业人士参考。


我国是全球种植牙市场中增长最快的,现有规模已超百亿,潜在的存量空间更是千亿级别。虽然目前种植牙材料仍以外资品牌为主,国产品牌方兴未艾,但随着国内企业在材料和表面处理、品牌和渠道建设等方面的不断进步成熟,未来在千亿市场的种植牙行业里,必将有国产品牌的一席之地。

一、种植牙兼具美观和功能性

种植牙是指将与人体骨质兼容性高的生物材料(即种植体)植入牙槽骨中,然后在种植体上做出假牙的一种修复方式。与其他缺牙修复方式相比,兼具美观和功能性。

种植牙手术属于微创外科手术,采用局部麻醉,创伤小,无需住院,在牙椅上即可完成。术后即可进食,痛苦很小。一般种植体植入术只需要几十分钟至几十分钟可以完成。成年人没有年龄限制,只要牙周情况允许,全身情况允许,成年人都是可以种植的。儿童到成年这个阶段有要求:原则上是身体发育成熟以后,才可以种植,当颌骨还在发育中,过早治疗将来会出现其他咬合问题,所以不建议种植。

二、国内种植牙潜在市场空间超千亿

2017年,全球种植体和假牙市场规模达到89.8亿美元,预计未来6年复合增速6.5%,2023年达到130.1亿美元。

据产业信息网数据,2011年时我国种植牙颗数仅约12万颗/年,2013年增长至30万颗,2016年已超过百万颗,2017年接近200万颗,2011~2017年复合增长率达到56%,是全球增长最快的种植牙市场之一。

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种植牙手术的主要耗材包括种植体、种植基台、牙冠、修复材料。种植体是植入牙槽骨中,为整个种植系统提供支持、固位作用,是种植牙的核心部件。种植基台是种植体裸露在牙床黏膜外的部分,主要功能为连接、固定安装在其之上的牙冠,牙冠即日常所说的“假牙”、“义齿”。修复材料一般包括口腔修复膜和骨粉,用于创口修复,二者既可联合使用,也可单用口腔修复膜,视患者的颌骨缺损情况而定。根据招商证券调研数据,一台种植牙手术的总费用约8000-22000元,其中种植体的费用占大头。

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据第四次全国口腔流行病学调查数据,在35~44岁的中青年人群中,缺牙率大约为36.4%,平均牙量为每人29颗,缺牙已修复比例82.8%;65岁~74岁老人中,86%存在牙缺失,全口无牙的比例为4.5%,平均牙量22颗,缺牙已修复比例为63.2%。目前,国内种植牙的渗透率仍然很低,远低于国际水平,因此种植牙潜在的存量市场空间巨大,超千亿规模。

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三、钛合金是现阶段主流的种植牙材料

目前种植体的材料类型多样,包括:(1)金属及合金:纯钛(Ti)、钛铝钒合金(Ti-6Al-4V)、钴珞钼合金(Co-Cr-Mo)、铁铬镍合金(Fe-Cr-Ni);(2)瓷和碳:氧化铝(Al2O3)、β磷酸三钙(TCP)、羟基磷灰石(Ca10(PO4)6(OH)2HA)、磷酸三钙(Ca3(POA)2)、碳和碳-硅(C-Si);(3)高分子多聚体:聚甲脂丙烯酸甲脂(PMMA)、聚乙烯(PE)、聚四氟乙烯(PTFE)、聚砜(PSF)。其中,钛合金是现阶段主流的材料。

据招商证券调研数据,目前市场上不同档次的种植体价格差异较大,高端种植体价格约12000元左右,中端种植体价格约5000-8000元,低端种植体价格约3500-5000元。

四、外资品牌占主流,国产品牌方兴未艾

目前,全球种植牙市场呈寡头垄断格局,主要由欧美几家企业控制,种植体器械市场前6家企业占据了高达78%的市场份额。

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1. Straumann

Straumann(士卓曼)是全球种植、修复和再生牙医学领域的领先者。通过与顶尖诊所、研究机构和大学合作共同开展研究,开发和制造牙科种植体、器械、修复体以及牙科生物材料,以用于牙齿更换和修复或防止牙齿脱落。Straumann 为传统治疗和数字工作流程提供广泛的产品和解决方案,包括导板手术、口腔内扫描和 CAD/CAM 修复。

以Straumann®组织水平种植体系列为例,该种植体系列专为一期手术而设计,可简化操作并降低治疗的复杂性,不只可以实现骨维护,还保护了种植体周围的健康。Straumann®组织水平种植体便于种植、修复和维护,设计考虑了生物学距离;一项独立的大规模临床研究表明,其结合SLA®表面在9年后发生种植体周围炎的比率最低。该系列拥有40余年的创新和出色的临床表现,是当今市场上有记录的最佳种植体系统之一。

2. Danaher

Danaher(丹纳赫)创立于1969年,前身是Diversified Mortgage Investors,Inc.,是全球领先的科学与技术创新产品与服务的设计商及制造商,业务由生命科学、诊断、牙科、环境及解决方案四个平台组成。

2004年,卡瓦被丹纳赫集团整体收购,成为丹纳赫牙科产品业务平台旗下企业。2006年,美国盛邦公司被丹纳赫集团收购,卡瓦盛邦成为全球领先的牙科设备和耗材制造商,在丹纳赫齿科业务中占比最大。2014年,丹纳赫以22亿美元收购牙科植入领域排名第二的Nobel Biocare(诺贝尔种植),Nobel Biocare在口腔种植领域拥有超过60年的历史,作为口腔种植领域的先行者,推出了许多先进的解决方案并树立了行业标准。

3. Dentsply

Dentsply(登士柏西诺德)是全球专业的牙科解决方案公司,由登士柏和西诺德于2016年合并而成。Dentsply为牙科专业人士提供全面的端到端解决方案,公司研发、生产和销售全11条牙科解决方案产品,包括CAD/CAM 椅旁全瓷修复、根管治疗、牙科综合治疗台、技工修复、治疗器械、修复、影像诊断、正畸、预防和种植。

公司拥有三个优质种植系统,完整的数字化规划、再生和修复解决方案以及教育培训项目和业务开发。

4. Henry Schein

Henry Schien(汉瑞祥)是全球最大的牙科分销商,其独家渠道销售的CAMLOG®及CONELOG®种植系统可覆盖大量种植适应症,满足种植市场需求。

1988年1月,EBERLE Medizintechnik GmbH 成立,公司制造的种植体由 Axel Kirsch 教授研发。1999年12 月推出 CAMLOG 品牌,CYLINDER-LINE 和SCREW-CYLINDER-LINE 产品率先投入市场。2002年4 月推出了CAMLOG SCREW-LINE种植体,包含5种种植体直径和4种长度,SCREW-LINE 成为了 CAMLOG 最成功的种植体产品线。

5. Zimmer Biomet

Zimmer Biomet成立于1927 年,致力于矫形重建、脊髓和创伤器械、人工植牙及相关外科手术产品的设计、研发、制造和营销。公司在全球超过25个国家开展业务,产品销往100余个国家。

6. Osstem

Osstem(奥齿泰)是全球第五大植体生产商,亚洲植体第一品牌,在美国及韩国皆有设厂,每年产能超过400万组植体,占有韩国60%以上植牙市场。公司自1997年成立以来一直保持良好的业绩成长,成为了植体市场的开拓者和领导者,公司产品广泛运用50多个国家/地区,包括亚洲、美国、中东、以至非洲,及全球植体工业的发源地欧洲。

据平安证券统计数据,目前国内共有15家企业和机构获批种植体,其中美佳境、安联和镱钛科技来自台湾地区。大陆企业中郑州康德、北京莱顿获批较早。有些医疗机构早期也在研发自己的种植体,但以自用为主。目前北京莱顿BLB、 百康特BKT、江苏创英、威高WEGO等种植体品牌市场认可度相对较高,但市占率仍然较低。目前国内企业在材料和表面处理等方面技术已逐步成熟,但在品牌和渠道建设等方面与进口品牌仍有差距,与某些韩国品牌相比,性价比优势并不突出。

结语

在口腔产业链的上游中,种植牙材料和正畸材料是两座金矿,随着消费升级,国内口腔市场近些年快速爆发,存在大量的未满足的医疗需求,国内的种植牙市场近些年也保持着超过30%的高速增长。目前外资品牌仍占国内种植体市场的90%以上:欧美高端品牌,如士卓曼、诺贝尔种植等,以公立医院市场为主,价格较高;日韩品牌奥齿泰、登腾等则以更高的性价比发力民营医院和口腔诊所。未来随着国产品牌在材料科学、表面处理技术、品牌渠道建设等方面不断进步成熟,我们相信,进口替代的故事也将逐渐上演。


 
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