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“一机难求”这个板块爆了!

19-11-18 18:24    作者:一棚    相关股票: 京东方A 深天马A 领先科技

今天,华为Mate X又秒售罄了!


今天上午10点08分,华为继11月15日在官方商城VMALL独家发售折叠屏手机Mate X 5G“秒售罄”后,紧急二次开售,尽管售价高达16999元,但今天依然开售即售罄。


同时,Mate X在各大第三方平台也遭遇爆炒,在闲鱼、淘宝等平台,用户加价2万到7万不等,夸张的是在一些二手平台里,抢到手机的“黄牛党”把这款手机标出了将近10万元的高价!所以事实证明,华为的这款手机如果开始量产,必定能够引起手机界的轩然大波。



华为Mate X 5G手机采用全新的鹰翼式铰链折叠设计,折叠后正面屏幕为6.6英寸,背面为6.38英寸,展开后为一款8英寸的屏幕,机身单边厚度仅为5.4mm。核心硬件配置上,采用柔性OLED折叠屏幕,搭载华为的麒麟980、巴龙5000芯片。


今天上午,柔性屏板块应声大涨,柔性屏产业或迎来大爆发。


虽然市场反应火热,但据产业链最新爆料称,华为正在全力生产Mate X这款新机,但由于京东方折叠屏良品率的问题,所以该机供货量上不会很大,目前双方正在一起努力解决生产问题。


虽然基于当时的高昂定价,业内反应这只能作为领先科技的“尝鲜价”,对于普通消费者而言可能还处于观望状态,但这毫不影响产业“暴动”。


折叠屏手机相比于传统的旗舰机,需要柔性、耐弯折的OLED显示屏以及承担连接手机两个屏幕的精密铰链,其增加的原材料成本主要体现在显示屏、铰链等零部件上。


本次华为Mate X的柔性屏就是采用京东方OLED面板。

据京东方A披露,中国首条AMOLED(柔性)生产线,成都第6代柔性AMOLED生产线在2019上半年出货数量超千万片,同比增长超300%,良率水平创新高;绵阳第6代AMOLED(柔性)生产线已实现量产出货;重庆第6代柔性AMOLED生产线建设按计划推进,公司AMOLED面板市场份额成为全球第二。


柔性屏的另一大生产商深天马A,合作出资480亿元投向厦门OLED生产项目,设计产能为月加工柔性显示基板48千张。将进一步提升公司在中小尺寸高端显示特别是AMOLED领域的市场地位,有助于公司完善业务布局,把握AMOLED行业快速发展的机会。


华为Mate X的火爆,无疑将带动国内柔性OLED折叠屏幕的爆发,而国内诸多面板商均有望率先受益。全球显示产业链目前核心的投资主线是OLED增量需求以及大陆供应链高景气度。


随着OLED技术逐渐成熟、成本趋于下降,会有更多的电子设备采用OLED技术。到2021年OLED手机面板出货量(包括刚性、柔性和可折叠)将超过LCD,全球OLED面板收入将继续以两位数增长率保持增长。推荐三大投资线索:

(1)后段模组设备领域:关注在后段模组设备领域(贴合、邦定、检测)取得突破且具备一定研发实力的设备企业。

(2)OLED上游材料端:具体领域例如发光材料、偏光片、FPC、驱动IC、靶材等相关上市公司。

(3)柔性OLED面板的国内面板厂商:比如国内面板龙头京东方A、深天马A以及积极布局柔性OLED面板的维信诺、华星光电(TCL)。


柔性OLED在手机终端上的出现仅仅只是柔性OLED广泛应用的一个开始,随着柔性OLED的工艺成熟,将有望在多个场景实现应用,市场空间广阔。柔性OLED是一项具有前沿性的技术,涉及多个核心零部件与技术。对于柔性OLED产业,可以关注在产业链上,生产关键零部件并掌握重要技术的规模化公司。



震荡行情下,A股近期出现了非常明显的行业分化,消费科技医药板块继续强势,而传统周期板块出现持续明显的回调,科技上行周期仍将成为未来配置的主流思路之一,科技跨年行情可期。而医药板块仍然具有结构性的机会。券商板块值得逢低布局。


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以上观点仅是个人的一点心得,不代表投资建议。敬请朋友们按照自己的投资逻辑理性投资。



 
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