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A股新一轮掘金热点曝光!

19-11-16 18:58    作者:一棚    相关股票:

A股新一轮掘金热点曝光!


消息面:11月15日阿里巴巴宣布,当日正式启动香港上市。阿里巴巴成为首个同时在中国香港和美国纽约两地上市的中国互联网公司。


阿里表示:“过去几年间,香港的资本市场已经发生了很多令人鼓舞的重大改革。在当前香港社会发生诸多重大变化的时刻,我们依然相信香港的美好未来。我们希望能贡献自己的绵薄之力,积极参与到香港的未来建设中。”在香港上市将使得更多来自亚洲各地的用户和集团数字经济体的受益者能够投资并参与集团的成长。除扩大集团整体投资者基础之外,本次发行将触达亚洲市场充裕的新资金,并为全球投资者创造接近全时段交易集团股票的机会。


阿里重回香港金融市场,这一举动意味着什么?

阿里巴巴为不安的香港股市注入正能量,不仅稳固了目前低谷的香港金融市场,更是间接打入了一剂高倍的“ 强心剂 ”,这对于将香港打造东南亚最大的金融中心有着极大地推动。


近期证监会启动扩大股票股指期权试点工作,此举有利于健全多层次资本市场体系,完善市场风险对冲功能,引导更多中长期资金入市,促进资本市场健康发展,提高资本市场的韧性和稳定性,为实体企业的创新和发展提供持续有力的资本支持。

从而带来券商经纪业务收入增长,证券公司业务多元化进一步加强。券商板块目前估值具备安全边际,随着行业政策红利持续落地,龙头券商有望直接受益。



掘金基础设施和地产产业链。2020 年,资金和政策都有望推动产业链稳步运行,而竣工拐点的出现和存量不动产运维更新是成长性亮点。沿着三条主线:

1、配置交付端,深耕存量成长性机会;

2、增配稳定经营的公用事业和交运部分板块;

3、择机把握地产开发和建筑蓝筹的反弹机会,看好基础设施和地产产业链2020年的结构性机遇。


5G建设和应用的时间窗口下的国产化替代浪潮,共同带动科技和创新类产业腾飞,大创新板块业绩有望持续释放。看好进口替代和5G相关的产业链的细分领域:

1、产业链的网络基础( 5G网络设备、网络部件、5G终端),

2、产业链的核心硬件(半导体设备、锂电设备、激光精密加工、机器人等),

3、产业链的关键应用(云计算、自主可控、新能源车),产业链的技术开拓(军工)。



聚焦业绩进入逐季改善通道的硬件、半导体板块,同时估值合理、业绩稳健的互联网、软件巨头亦具有持续配置价值。关注科技龙头,主要原因包括:

1、中长期基本面复苏,5G、云计算等驱动科技板块进入2-3年的上行周期;

2、中短期三季度业绩触底,2020年有望迎来业绩大年;

3、当前估值水平低于10年均值,还有提升空间;

4、流动性向好,MSCI带来A股增量资金,国有资本、产业资本助力科技公司。



中国新能源汽车是国家战略性新兴产业,中长期成长确定性高。国内新能源汽车景气受补贴退坡影响,短期存压,但中长期向上趋势不变,随着未来更多好产品推出、成本持续下降,未来成长空间巨大。海外市场,欧洲电动化提速,特斯拉国产化超预期,发展再上一台阶。全球视角看,中国电动化供应链最为完善,龙头具备全球竞争力,正加速全球供应,作为全球优质制造资产的价值开始凸显。

建议关注:

1、中游寻找具备全球竞争力的供应链优质企业,重点关注特斯拉供应链、LG 化学供应链;

2、中长期关注有望成功换挡的车企,核心看“爆款”车型及降本能力。

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