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东风科技换股发行价及现金选择权

19-02-09 20:29    作者:职业初段    相关股票: 东风科技 东风汽车
       1月31日晚间,东风科技(600081)发布公告称,拟吸收合并东风汽车零部件(集团)有限公司(下称零部件集团),预估作价为46.76亿元。
  东风科技表示:“通过本次交易,零部件集团的零部件业务整体注入上市公司,能够借助上市公司平台,加快业务发展。同时,上市公司将集聚零部件集团全部资源,推动公司业务体系与产品结构优化,发挥企业的规模效应及业务协同效应。”
  本次交易方案包括吸收合并及非公开发行股份募集配套资金两部分。吸收合并方面,东风科技为吸收合并方,零部件集团为被吸收合并方。本次吸收合并完成后,东风科技为存续方,将承继及承接零部件集团的所有资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。
  募集配套资金方面,本次交易拟向不超过10名特定投资者募集不超过5亿元配套资金,募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。募集资金将用于乘用车铝合金轮毂项目、偿还银行贷款及补充流动资金。
  交易方式不涉及现金支付。东风科技通过向东风有限公司(下称东风有限)和深圳市东风南方实业集团有限公司(下称南方实业)交易对方合计发行股份共计6.95亿股A股股份,支付本次吸收合并的全部对价。其中,向东方有限支付46.72亿元,发行股份数量为6.95亿股;向南方实业支付0.05亿元,发行股份数量为69.49万股。本次发行股份的发行价格为6.73元/股。
       东风科技异议股东的现金选择权也是6.73.
  东风科技表示,本次交易完成后,零部件集团的零部件业务将整体注入上市公司,零部件集团将实现旗下业务的整体上市,形成更具竞争力的产业集团,提升上市公司的核心竞争力和可持续发展能力。
  本次交易前,上市公司的总股本为3.14亿股,本次交易拟发行6.95亿股,同时注销零部件集团持有的上市公司2.04亿股。新增股份数量占上市公司发行后总股本的比例为61.03%。
  此外,公告中列出5点经营风险。包括,汽车零部件业,其业务发展受宏观经济形势的影响较大;宏观政策以及相关行业政策会对生产经营产生影响;该属于技术密集型行业,市场竞争激烈;原材料价格与产品价格关系紧密;有可能面临技术发展跟不上产业变革速度的情况。


 
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