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投资手记579:背叛

18-03-09 08:46    作者:水月    相关股票: 歌尔声学
读了一下自己去年5月写的全球合伙年报:

 

“亚马逊云。亚马逊的估值一直看不懂,因为这个估值不属于人类,而属于AI。亚马逊云控制了40%的云市场份额。这意味着,海量的数据,而海量的数据是AI学习人类智慧的起点,谷歌+亚马逊意味着一个全新文明的实现。合伙将加入亚马逊的配置。谷歌母公司Q1营收247.50亿美元,利润54.26亿美元。腾讯2016年全年营收220亿美元,利润60亿美元。这个就和打拳击一样,完全不是一个重量级的;A股那几个科技股,营收利润又相对于腾讯阿里不是一个数量级的;国内BAT占了全行业85%的利润,白酒行业前四占了上市白酒公司90%的利润,茅台占了2016白酒上市公司45%的利润,世界就是这个样子的,幂次法则不仅在资本市场上,在宇宙中也是如此运行的。看看宇宙天体的体积和重量的比较。看看太阳系、银河系或者其他星云的幂次法则吧。”

言之凿凿,合伙将加入亚马逊的配置,然后,没有然后了。

水月完全忘记了自己白纸黑字写的东西。

在写下这段文字后,2017年5月27日至今,亚马逊从每股995元涨到了1551元,升幅超55.8%,远远超过同期苹果、谷歌、FB。

这是最初对亚马逊从云的角度的观察和思考,后续还写了很多,包括在歌尔声学上也有对亚马逊的物联网思考。

结果却是完全没有买入。

就这样自己背叛了自己。

回想了一下,某年某月某日,某公司数据错误,亚马逊股价暴跌9成,这是一个虚假的数据,但广为流传,大概从那时候,买入的决心就被动摇了,明明知道是虚假数据却过不了表象市盈率那一关,一再拖延,后续又转向无人驾驶,彻底放弃了云。




 
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