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投资手记565:All in 无人驾驶

18-01-12 10:30    作者:水月    相关股票: 巨星科技
感知,是生物进化史上的重要程序。AI的感知能力,是底层行动能力、高层判断分析能力之间的困难部分。
AI在虚拟领域,在脑力活动部分已经完胜人类。而在中层的感知能力部分正在实现最大突破。
2012年作为AI的新起点,核心要素就是突破了原有的感知边际。
深度学习算法从图像识别获得关键性进步,相当于生物进化史的寒武纪大爆发,各种可能成为现实。
AI的中层部分迅猛发展后,底层性能会紧跟其后。
在投资上,我们该如何布局呢?
布局AI首选无人驾驶。
以无人驾驶为例,
高层部分,操作系统。会有两种模式,一种是微软模式,一个无人驾驶系统兼容所有硬件提供商,成车厂提供车辆,谷歌或其他赢家公司提供无人驾驶系统。另一种则是苹果模式,一个公司提供从车辆到系统的全部硬件及服务。苹果既然把无人驾驶作为“最终的移动设备”,相信苹果会在无人驾驶领域也做出成绩。而且,水月相信,随着电动车取代汽油车,汽车的相关配件大幅减少,整车商的原有优势会大幅降低。作为投资者,很简单的是,投资的无人驾驶系统一定是具备越多人用越好用的互联网特征。每一个安装系统的车辆在行驶过程中一定会将数据上传共享带来互联网效应的爆发型进化能力。在这个领域一定是赢家通吃的。
有意思的是,我相信,中国的系统一定也是和美国不一样的。出于国家安全的需要。
答案几乎清晰可见:谷歌、百度是领头羊,其他科技巨头位列其后。至于通用、福特等传统车商,由于固有利益牵涉其中,水月不太相信他们能实现自我革命,引领未来。而特斯拉还在辅助驾驶的道路上浪费时间,也不太有真命天子相。
中层部分,高级芯片处理器。这个部分的中国公司几乎还看不到。而英伟达、英特尔、英飞凌大概率会成为其中的王者。中国的地平线机器人公司不知道能不能成为国人的骄傲。
底层部分,这里应该是中国的天下了。参考手机产业链。或者台湾、日本、韩国会分一羹杯。硬件部分,高速数码摄像机、高清数字地图、雷达和激光。激光测距雷达一定会因为中国公司的制造能力而大幅降低价格。我们已经能在A股看到002444巨星科技。以及类似速腾聚创这样的新创公司。遗憾的是,不论是数字地图、数码相机,还是激光雷达、雷达、声呐、GPS、惯性测量,传感器的最终路径难以确认。就像特斯拉的马斯克认定激光测距没戏。我们不知道最后的技术方案是什么。
而且,底层的利润微薄且分散,最大的利润一定还是来自高层。
当年的微软和苹果的故事还会继续在新的公司上发生。

 
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