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“股神”做过哪些地产投资,有何投资思路?(转载搜房网)

17-03-20 09:02    作者:白居易    相关股票:

“股神”做过哪些地产投资,有何投资思路?

股神”巴菲特与房地产之间的新闻不止一条,其在房地产投资上的天赋也显露无疑。他投资过哪些地产,他的地产投资思路如何呢?

(1)住宅地产

据报道,他于2月20日将自己在加州拉古纳海滩(Laguna Beach)的豪宅挂牌出售。

报道称,该房产由巴菲特和家人自住多年,现挂牌价为1100万美元。要知道,这套别墅是巴菲特于1971年以15万美元买下的。

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如果成交价与挂牌价相差不大,那么该房产的回报是相当惊人的。以挂牌价计算,这套房子价格46年翻了73倍!

1971年,巴菲特买下这处豪宅时,拉古纳海滩还没被大规模开发,房价处于低位。但很快,该地区的房价开始起飞。股神敏锐的投资嗅觉,总能快人一步发现具价值的投资标的。

(2)曼哈顿商业地产

除了住宅地产,巴菲特也投资过商业地产。1993年,纽约商业地产市场经历崩溃,大批金融机构破产,许多总部位于纽约曼哈顿的大公司撤出。巴菲特在此时,决定抄底曼哈顿商业地产,但必须有一个条件:位于纽约大学附近的商业地产。

据纽约大学客座教授陈凯丰分析,巴菲特当时投资曼哈顿商业地产的逻辑是大公司走了,纽约大学还在,永远不会搬走,因此只抄底纽约大学附近的地产。

这笔商业地产投资,当年的回报就高达35%,5年后的回报达到150%。

(3)土地投资

巴菲特地产相关投资中,还有土地投资案例。1973-1981年,美国中西部有一轮亩大的农业用地价格上涨潮,随后泡沫达到顶峰后破灭,农业土地价格崩溃,中小银行破产。随后,巴菲特1986年抄底买入400英亩土地,价格仅为28万美元。

目前这块农场由巴菲特的大儿子打理。过去30年来,算上租金和土地增值收入,该农业用地的年化收入约为10%左右。

(4)房地产投资信托基金(REITs)

此外,巴菲特在2015年第三季度,还买入了塞雷特基房地产投资信托基金(REITs),斥资1亿美元,购得8%的公开发行股份。买入后半年内,该地产信托基金为巴菲特带来了30%的总回报。

当时正值市场担忧美联储加息时刻,REITs都在大幅下跌,巴菲特也是趁机在抄底房地产信托基金。

(5)“股神”的房地产投资思路

概括起来,巴菲特投资地产的思维再简单不过:在价格处于低位的时候买入。无论是他的个人住宅、商业地产、土地投资,还是房地产信托基金,无不显示出这一再简单不过的投资哲学。

按照陈凯丰的总结,巴菲特“每次都是在大跌或房市崩溃后买入,且长期持有”。这看起来和他的股市投资哲学有异曲同工之妙。

此外,学校和校区房等对房产能起到增值的要素,也是我们投资地产时一定要关注的。

以股票投资为主的巴菲特,今年都开始加大力度进行地产投资,释放出的信号再明确不过了。美国房地产业正处在复苏和上升阶段,也成了赴海外投资的较好选择。@今日话题


 
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