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新三板企业IPO转板系列(一):拟转板企业阵容分析

17-03-09 17:56    作者:吴军    相关股票:

文丨久久益尚志

根据choice统计,截止2017年3月3日,新三板已有382家企业正在实施IPO转板,处在上市辅导阶段,占新三板挂牌企业总数的3.54%。其中有86家企业已经向证监会申报了IPO上市材料并获受理,24家公司处于IPO审核反馈阶段,33家企业进入预先披露更新阶段,1家企业一家企业已经过会待发。拟IPO的挂牌企业特别是创新层企业总体上具有业绩优、制造业比重高、定增实施比重高、定增融资规模大、股票成交活跃的特点,是名副其实的新三板“高富帅”群体。新三板IPO转板概念股将成为2017年新三板市场的一大投资主题,让我们一步一步来透析新三板的主旋律。

 


1、拟转板企业行业分布

根据中国证监会行业一级分类标准统计拟转板企业行业分布情况,可以看出制造业企业数量绝对突出,占比为65.96%,其次为信息传输、软件和信息技术行业,占比14.14%,这两个行业拟转板企业总数占比超过80%。


2、拟转板企业发源地分布


按照拟转板企业发源地分布情况,我们统计了所在市拟挂牌企业数量大于5家的城市。其中,北京市的挂牌企业对于IPO转板最积极,目前已有36家进入IPO辅导期,占比9.42%,其次为上海32家,苏州18家,深圳16家,对比来说北方的企业走在了市场的前面。


3、拟转板企业财务情况

最后,我们根据拟挂牌企业所属分层、股份转让方式及成长性指标,总市值、营收及增速、归母净利润及增速和净资产收益率5个维度,深度分析拟挂牌企业概况。

(1)、企业所属分层及股份转让方式:拟IPO转板企业中共有181家企业属于创新层,占拟转板企业总数的47.38%,占创新层企业总数的19.01%,可见创新层企业仍是拟转板企业的中坚力量,分层效果明显。股份转让方式方面,拟转板IPO企业共有108家企业采用做市转让,占比28.27%,相对而言,做市转让占比较低。

(2)、企业总市值:373家(剔除9家暂无市值的企业)企业总市值4373.49亿,拟转板IPO企业平均市值为11.72亿。其中,有50家企业市值超过10亿,市值超过100亿的仅有一家,湘财证券目前市值为135.56亿,为拟转板IPO企业市值最大企业。其次为好买财富,深装总分别以59.19亿、48.40亿排第二、三名。另外,拟IPO转板企业中市值最小的为长江材料(833138.OC),该企业为协议转让,目前市值仅为600万元,但该企业2013、2014、2015营业收入均超过6亿,净利润均超过7500万,可见协议转让并没有公允反映其市值。

(3)、营业收入规模及同比增长率:营业收入方面,所有拟转板IPO企业2015年营业收入合计达到1673.57亿元,平均营收规模为4.38亿元。其中,39家企业营业收入超过10亿元,10家企业营业收入超过20亿,招金励福以53.22亿元营收居首。营收增长率方面,382家企业平均同比增长率40.18%,同比增长率超过50%的企业有92家,其中,网创科技(838942.OC)以990.93%的高营收增长率排名第一。

(4)、归属母公司的净利润及同比增长率:归属母公司的净利润方面,382家拟转板IPO企业2015年归母净利润合计达202.69亿元,平均归母净利润为5306.22万元,36家企业归母净利润超过1亿元,2家公司归母净利润超过10亿元,其中南京证券、湘财证券分别以14.13亿、12.12亿元排第一、第二名。归母净利润同比增长率方面,382家企业2015年归母净利润同比增速为197.49%,同比增长率超过50%的企业有192家。

(5)、在净资产收益率(ROE)方面,根据2015年年报,382家拟转板IPO企业净资产收益率平均为22.59%,超过50%的企业有27家,其中帜讯信息以74.23%的净资产收益率居榜首。

总结,从目前拟转板IPO企业基本阵容分析来看,拟转板IPO公司的质量在新三板丛林中独特而鲜亮。当下一些投资机构正在积极布局转板潜力股,寻觅投资机会,部分转板IPO概念股2016年年初至今区间涨幅更是惊人。如若股票转板成功,市盈率和流动性同时增大的同时,将可为先期布局的投资者带来丰厚的收益。

附表:2016年至今部分转板概念股涨幅

代码

公司名称

2016.1.1-2017.3.3日涨幅

832840.OC

亚世光电

1983.27

834801.OC

淳中科技

1303.90

834175.OC

冠盛集团

1163.78

831856.OC

浩淼科技

1110.93

834980.OC

宁波水表

892.62

831608.OC

易建科技

850.00

832834.OC

林江股份

700.00

834282.OC

前程股份

647.30

833761.OC

科顺防水

598.94

834947.OC

耐普矿机

579.56

834990.OC

新数网络

399.03

833958.OC

顶固集创

380.00

832580.OC

中绿环保

378.06

837611.OC

德芯科技

377.58

833340.OC

奥美森

374.19

833423.OC

穗晶光电

363.64

833566.OC

和顺科技

360.00

430156.OC

科曼股份

298.64

835679.OC

日新科技

256.59

832821.OC

金丹科技

234.53

834062.OC

科润电力

227.61

836379.OC

星光珠宝

213.73

835239.OC

网银互联

212.50

831463.OC

凯雪冷链

211.41

833137.OC

通宝光电

206.79

430372.OC

泰达新材

204.75

835147.OC

恒达新材

202.33


九九归一  道法自然  

深圳久久益资产管理有限公司是2014年由中国证券基金业协会授予第一批私募基金牌照(编号P1002482)的投资机构。是在新三板指数基金投资领域具有优先布局和稳健业绩的私募基金管理公司,也是专注于投资新三板 “金融PE机构” 的特色私募基金管理公司 ,是深圳市新三板投融资服务协会会长单位。


联系电话:(0755)   23610521


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