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格力2015年报点评

16-04-28 23:08    作者:freedom0123    相关股票:
已经拿了整整9年,只是仓位从以前的满仓回到了20%的仓位。格力目前依然是非卖品。
对2016年报点评要点如下:

1、收入比同业公司高一点低一点不重要。因为渠道库存有调整空间。
2、利润质量很高。其一,经营现金流巨高。二,其他流动负债(返利)依然提的很多。美的报表虽然好看,但利润质量相比逊色很多。
3、货币现金+应收票据近1000亿。接近市值。所有权虽然不完全是公司的,但是占有,使用,收益,处分权都归公司,实质是与属于自己的差不多。如果按这些现金的未来收益(利息)的所有权归谁的角度想一下,就应该明白这些钱是谁的,不要仅看负债率这些表面的东东。
4、分红很慷慨。不用多说了。有钱,任性。以后不会少。原因:收入增长下降,流动资产和固定投资占用资金变少,经营现金流会很好,有能力多分。
5、利润率到了新高。我从2.6%一直看到现在。没想到会有这么多。估计到顶了。
6、不足之处:天花板,收入放缓,转型没那么快。

总结:作为价值股,绝对物有所值。在价格不贵的情况下,拿着。每年收点分红也不错。如果转型顺利(智能装备、智慧家居、新能源汽车),或股权重组等有进展则是额外赚的。下行风险不大,上涨空间有望,且行且珍惜。

 
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