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广电运通跃升国内ATM市场占有率第一位

近日，《金融时报》正式发布了《2008年我国ATM市场发展报告》。报告显示，2008年广电运通、NCR、Hitachi、Wincor-Nixdorf和Diebold分列中国ATM市场占有率的前五位，合计占据了超过80%的市场份额，见下图：

数据来源：《金融时报》2009年3月25日第11版

2008年,我国银行业在恶劣的金融环境中仍能保持稳定的发展并继续享有高利润率,保证了其在网点建设、硬件设备持续投入的能力。银行的市场竞争意识不断增强,一方面为了缓解柜台压力,把人力从琐碎而低效的业务(如存取款)中解脱出来,提高了员工效率并控制了人力成本;另一方面,为了给北奥运会提供更好的金融服务,提升自身的国际形象,进而增强市场竞争力,吸引并留住更多的客户群体,银行纷纷加快网点建设,特别是自助网点建设,大幅提高了ATM设备的采购数量。

中国银行业协会发布的《2008年度银行业改进服务情况报告》显示,据不完全统计,2008年末全国银行业金融机构自助银行总量达到35873个,比年初增加53.12%;自助设备总数达到22.3434万台,较年初增加39.41%,交易笔数达到103.4496亿笔,交易金额达到84.51万亿元。

在银行业的持续投入下,2008年我国ATM市场发展趋向成熟,进入了高速增长期,金融电子化水平达到了一个新的高度。

一、保有量大幅提升,快速增长趋势将持续

截至2008年底,我国ATM保有量已从2007年底的13.8万台迅速上升到约19.2万台,年增长39%,较上一年度约25%的增长率高出14个百分点,增速明显加快。其中,2007年底加入银联联网ATM约12.3万台,到2008年底,加入银联联网的ATM快速上升到16.75万台。

2008年底中国每百万人均ATM数量剧增到145台,2005年、2006年、2007年中国每百万人均ATM数量分别为73台、84台、104台;从2006年至2008年,每百万人均ATM逐年增长率依次为15%、23.8%、39.4%,呈逐年递增的趋势。

尽管近几年来我国ATM持续高速增长,每百万人均ATM数量从2005年底的73台上升到2008年底的145台,翻了一番,但和世界平均水平相比仍有很大的差距。目前全球平均每百万人拥有ATM约270台,我们只有世界平均的一半。同时,从分布上看,中国的ATM主要集中布放在大中城市,在中小城市和农村的布放率还非常低。面对日新月异的市场环境,银行要求全面提高服务水平,提升品牌形象和自身竞争力,客户期望更加全面周到的自助服务,这些都成为我国ATM市场发展的有力助推器。预计,在今后的三到五年中,我国ATM市场仍将保持快速强劲增长。

二、国有大型银行ATM采购量稳步增长,股份制银行、农信和城市商行奋起直追

据《2008年度银行业改进服务情况报告》显示,2008年,工、农、中、建、交及邮储等六家银行新增各类自助设备分别为19000台、10247台、6863台、8039台、1777台及3470台。在股份制银行中,招商银行新增单台离行式自助设备300多台,生、兴业及深发展三家银行新增自助设备分别是189台、740台及314台,广东发展银行联网自助设备较上年净增714台。而这些自助设备中,除了一小部分的自动查询机、存折打印机外,大部分都是取款机和存取款一体等传统意义上的ATM设备。

可见,工、农、中、建、交和邮储等六大银行占据了全年度ATM采购量的绝大部分,各股份制银行、农村信用合作和城市商业银行尽管拥有的ATM保有总量比较少,但正在加大ATM的投放力度,成为一股不容忽视的力量。未来几年里,股份制银行和城市商行将持续保持对ATM的旺盛需求,增幅有望超过行业平均水平;中国农业银行、中国邮储蓄银行以及农信的网点很多分布在城乡结合部或县一级区域,ATM比重相对较低,在“三农”金融服务力度加大的环境下,随着人口的集中和城镇化建设,要满足城乡人口日益增长的对自助金融服务的需求,这类银行未来的发展潜力相对较大。

三、国产品牌ATM供应商跃居第一,国外品牌仍占主要份额

2008年,由于全球金融危机的影响,海外经济萧条,而中国ATM市场正值高速增长期,国际ATM厂商纷纷将重心投向了中国,市场竞争变得异常激烈,各主要ATM供应商的市场地位也随之发生了巨大变化。2007年占居第二位的中国ATM厂商广电运通跃升为第一位,2007年处在第五位的传统国际ATM巨头NCR上升至第二位,Hitachi由2007年的第四位上升至第三位,Wincor-Nixdorf则由第三位降至第四位,Diebold由第一位骤降至第五位。但就整体而言,各主要ATM供应商市场份额分布比较均衡,第一位和第五位仅差约9个百分点。

2008年占有率前五位的ATM供应商广电运通、NCR、Hitachi、WincorNixdorf和Diebold合计占据了超过80%的市场份额,呈现出竞争更加集中的趋势。从ATM供应商的分布情况看,可以分为国外品牌和国产品牌两大阵营。在前五位中,只有广电运通是国产品牌,其余四家皆为美、德、日等国外品牌,民族品牌ATM供应商显得有些势单力薄,中国ATM市场仍被国外品牌所主导。另外,民族品牌ATM供应商广州御银近年来也发展较快,但主要以ATM营运为主,销售占有率则相对较小。

四、存取款一体机增长迅速,多功能ATM备受青睐

2008年的ATM采购量中,存取款一体机的采购数量超过了2万台,增速远远高于自动取款机,反映出银行采购倾向的转变。随着我国经济的发展,各种商业贸易活动更加活跃,必然要求ATM能同时满足人们大量存款与取款的需求。加上近几年信用卡业务蓬勃发展,方便的还款功能成为ATM吸引用户、拓展业务的有效手段。当前,在19.2万台的ATM保有量中,绝大部分仍是自动取款机,但随着持卡人对自动存款需求的增加,今后,存取款一体机将会成为银行采购的主流。

同时,随着时代的发展,人们对ATM的需求早已不满足于取款、存款、查询、改密、转账等传统业务了,在ATM上代缴费、打印发票、充值等可扩展功能应用日益被人们所接受。在一些经济发达地区,人们还希望能够在ATM上购买飞机票、火车票、演出票、彩票、商家优惠卡,甚至是下载音乐。于是,多功能ATM就应运而生。在2008年9月的金融展上,可以看到Hyosung的附广告屏ATM、广电运通个性化选配的全功能ATM等,在很大程度上迎合了时下银行及持卡人在安全、功能选择上的最新需求,受到人们的青睐。今后,随着市场的成熟,各种ATM新型增值服务将在便利店、电信、石油、航空等领域得到更多应用。

五、离行式ATM前景广阔,对安全性能的要求越来越高

为满足公众对金融服务的需求,在大型居区、重要旅景点、大型商场、宾馆饭店等人流量大的地方设置离行式ATM成为各家银行普遍的选择。根据RBR的统计,我国离行式ATM的比例已经从2005年的20%上升到了2007年底的25%,2008年这一比例将继续提高。但与西方发达国家的离行式ATM占总量近70%相比较,显然我国离行式ATM还有很大的发展空间。

更多的ATM为人们带来方便的同时,利用ATM进行的犯罪也日益突出。2008年,仅媒体报道的通过ATM实施犯罪的案件就有成百上千起,引起了各方高度重视。尽管加大了打击力度,采取了各种措施防范ATM犯罪,但在巨大利益诱惑面前,犯罪分子仍十分猖獗。人们对ATM安全性能的要求将越来越高,那些能适时推出有效的ATM安全解决方案的厂商将会在未来的竞争中赢得先机。

尽管全球金融危机的影响仍没有消除,但我们相信,中国ATM市场借助连续几年迅猛发展的势头,2009年将会继续呈现良好的上升趋势。

2007年我国ATM市场发展报告

编者按：由于自动柜员机在银行卡业务中特殊的作用，其发展状况直接影响到银行卡业务的发展。鉴于此，从2006年开始，本报编辑部每年发表上年度ATM的发展报告，至今已发表三次。从今天发表的2007年度ATM发展报告可以看出，过去的一年，我国ATM发展健康，它与银行卡业务的发展呈现正相关的关系。这个报告还对2008年ATM的发展作出预测。我们希望，这些对于银行卡业界人士能够有所帮助。

    2007年，我国ATM市场发展迅速，各家银行为了给2008年奥运会提供更好的金融服务，持续提升网点竞争力，纷纷增加了ATM的采购数量。到2007年底，我国ATM保有量迅速上升到约13.8万台，其中银联联网ATM约12.3万台。

    目前，我国ATM市场规模全球排名第四，仅次于美国、日本、巴西。如果我国ATM继续保持这样的增长速度，预计到2011年，我国ATM市场规模将会突破20万台。

    销售市场色彩缤纷

    2007年ATM市场可谓色彩缤纷。主要表现在：存取款一体机成ATM发展主流；国有商业银行在市场份额方面依然称雄；作为销售主体，中外供应商“泾渭分明”；市场占有率发生较大的变化。

    存取款一体机成发展主流

    目前，中国市场上的ATM设备主要可以分为自动取款机、存取款一体机，以及其他现金自助设备。

    2007年以前，在中国ATM市场上，自动取款机占据绝大多数，存取款一体机只占很小的比例。随着社会经济的发展，现金的使用量有增无减，人们不满足于仅仅只能从ATM上取钱，很多时候还希望能方便的进行现金存款。特别是近年来信用卡使用量的快速增长，很多信用卡持卡人都希望能够方便的通过ATM进行还款，这就需要银行布放更多的现金存取款一体机。

    2007年度，在约33800台的总购买量中，自动取款机所占的市场份额为63.10%，与2006年相比下降24.9%，现金存取款一体机所占市场份额则由2006年的10%上升到35.90%。

    六家银行占有八成市场

    在中国ATM销售市场上，中国、中国农业银行、、中国、、中国邮政储蓄银行等六家大主要银行由于网点多、客户群大、资金雄厚，拥有大部分的ATM市场份额，约占中国ATM市场总量的85%左右。

    根据中国银联的资料显示，中国工商银行在中国ATM市场上拥有的ATM数量最多，占24%左右；然后依次是中国建设银行、中国农业银行、中国银行、中国邮政储蓄银行、交通银行等。在2007年度，采购ATM数量最多的是中国农业银行，有8000多台；其次是中国建设银行约7000台，然后是中国工商银行约5000台、中国银行约4000余台等。

    外商产品依然称雄

    从ATM供应商的分布情况来看，当前中国ATM市场可分为进口品牌与国产品牌两大阵营。国外ATM供应商主要有：NCR(美国)、Diebold(美国)、WincorNixdorf(德国)、Hitachi(日本)、Fujitsu(日本)、Hyosung(韩国)等，其中NCR、Diebold、WincorNixdorf在中国市场上占有较大的份额。同时，在全球ATM市场上，前三位也分别被这三家所占据。

    国内ATM供应商主要有：、、广州御银、深圳兴达通、神州数码、深圳辰通等。其中，广电运通拥有中国ATM厂商中最多的市场份额；广州御银则以ATM营运业务为主，在营运市场上占有较大的份额；广电运通和广州御银都于2007年在深交所上市。东方通信则以贴牌生产WincorNixdorf的ATM为主，自有品牌所占份额较小；其他几家国内ATM厂商所占的市场份额则普遍很小。

    销售占有率发生变化

    2007年ATM主要厂商的市场占有率发生了新的变化。根据2007年中国各大商业银行的ATM安装量数据，统计出2007年中国ATM市场销售占有率情况(见图表)。

    2007年度国内市场的竞争更加激烈，NCR的市场销售占有率明显下降，Diebold上升至第一位，广电运通上升至第二位，Wincor-Nixdorf上升至第三位，Hitachi上升至第四位。

    2007年，Diebold、广电运通、WincorNixdorf、Hitachi和NCR五家公司在国内市场所占份额合计超过80%。其中，Diebold市场份额最大，在中国市场约占25.74%左右；广电运通国内市场份额为21%，已上升至第二位。Diebold一举超过NCR，占据了中国市场第一的位置；而国产ATM厂商广电运通则逐年上升，2007年已经位居第二位，显示出在中国ATM市场上国产厂商的实力进一步增强，国产化格局的趋势日益明显。

    发展趋势前景可观

    关于今年的发展趋势，从市场环境、市场规模和市场格局分析来看，可以说总体向好，前景可观。

    在市场环境方面，2008年我国银行业行业背景向好，新的利润增长点凸显，银行业景气度仍将维持高位。同时，中间业务的迅速增长成为银行业新的利润引擎，这对推动自助银行的发展有着极为重要的作用，面对日新月异的市场环境，银行要求全面提高服务水平、提升形象、节省人员费用开支，客户期望更加全面周到的自助服务，这些都成为我国ATM行业发展的有力助推器。

    据德邦证券研究所分析，各上市银行2008年与2007年相比，中间业务收入占比都将有所增长。

    从ATM行业本身的发展来看，2008年ATM市场将更加细化，ATM功能进一步扩大。ATM除了拥有存取款、查询、转账等传统功能以外，还可以提供其他更多的服务功能，例如：代缴费、打印发票、充值等，此外，ATM上还能够播放预先嵌入的银行或企业形象宣传片，以及各种其他介绍片。更值得注意的是，我国ATM新型增值服务正在兴起，许多像便利店、电信、石油、航空等非金融领域也会利用ATM的这些功能，在为客户带来便利的同时，提高企业的利润收入。目前国外银行已有专业化的第三方金融服务公司承包银行的ATM业务，而银行则开始更注重核心业务的发展。随着自助服务行业的发展，ATM的功能会越来越多样化，ATM也不再是仅仅靠收手续费赚钱的平台。

    在市场规模方面，从国外发达ATM市场的发展历程看，ATM的发展过程大致经历三个时期：导入期、成长期和成熟期。ATM市场在经历高速发展后，ATM数量的增长将趋于缓慢，甚至出现下降。我国ATM市场已处在由成长期向成熟期的过渡阶段。

    有预测显示，2006-2011全球ATM增长量排名前六位的国家依次为：中国、俄罗斯、巴西、印度、乌克兰、泰国，其中中国增长总量排名全球第一。

    在市场格局方面，未来一段时间，我国ATM市场虽仍将以银行为主要投资主体，但随着ATM收费体系的建立与完善、投资ATM主体多元化、第三方专业化服务商的日益壮大，我国ATM市场上将涌现出大量非银行ATM出机机构。这些非银行出机机构可以是专门经营ATM机具的厂商，也可以是零售业中的各种商业企业，如超市、便利店、购物商场等自主投资ATM设备，它们布放ATM一方面会有一定的投资收益，另一方面为持卡人提供便利可以吸引顾客，直接促进商店销售额提升。

    另外，在2007年中国的ATM市场上，ATM厂商前五名ATM厂商Diebold、广电运通、Wincor-Nixdorf、Hitachi、NCR中，只有位居第二位的广电运通是国产ATM厂商，其余四家皆为外国ATM厂商。由此可见，中国的ATM市场仍是外国品牌占据主导地位。

    但是，随着国家政策大力提倡自主创新，鼓励银行优先购买国内具有自主知识产权的高新技术装备和产品，完善相关金融政策，引导各类金融机构支持自主创新与产业化，国产ATM品牌有望获得更好的发展。同时，由于国产ATM品牌具有外国品牌所不具备的本土化优势，在未来中国ATM市场的竞争中，可以预见：国产ATM厂商的增长速度将会远远高于外国厂商

    随着经济全球一体化的深入和我国经济持续快速发展，金融日益广泛地影响着中国经济社会生活的各个方面，ATM也将会随之成为现代人们生活中不可缺少的一部分，中国ATM市场的前景相当可观，ATM设备国产化趋势也将日益明显。