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浅析东阿阿胶

11-06-29 08:19    作者:董宝珍    相关股票:
    人类在百万年的进化过程中,他的五脏六腑功能是在运动中形成的,人类在几万年前为了吃一顿饭,要追逐兔子跑半天,人类为了躲避豺狼虎豹要不断快速奔跑,所以人很多生理器官功能都是适应于在运动状态下才能健康。随着人类的进步,我们出门有汽车,上楼有电梯,工作用电脑,我们被现代化不知不觉的剥夺了运动机会,于是全世界范围内出现了各种各样的慢性病,这些慢性病表现在三高、肥胖,表现在各种亚健康状态,根源主要是生活方式导致的运动减少,压力增加。并且还有一个趋势是人类运动被剥夺的势头不减,因为我们现在汽车在普及,各种方便的设施造成你不需要动,需要动的地方太少了,这样各种慢性病就会大量增加,而这种慢性病主要是因为血液流动缓慢,与血液关联密切。东阿阿胶就是治疗、防止这种慢性病的,也就是说东阿阿胶的需求会随着社会进步必然扩大,强化。另一方面阿胶的供给,外国人没搞出个像阿胶的东西来,中国人搞出来了,中国好像也不过几十家生产商,消费者能记住的也就两三家,而从历史品牌上东阿阿胶是最响亮的,关于这个问题不再赘述。东阿阿胶品牌地位是最强的,我们如果十年不管东阿阿胶,十年后东阿阿胶会是什么样呢?非常确定,因为它的需求保证它有成长空间,它的供给由品牌实现了壁垒化。
    消费是黑马的摇篮,其实医药既有消费的成长性又有稳定性,但是在医药股里我首先完全排除了所有科研开发型医药,比如说治疗心脑血管病的有个中恒集团,我承认它会涨,会取得领先的,但是我不会考虑这个公司,因为它必须靠科研开发维持领先,但是你能搞科技开发别人也能做到,你的领先优势不具有长期性,不具有十年不管还能维持领先的特点。必需靠科研创造、技术开发提升竞争力的医药公司都不能考虑,值得考虑的一定是因为历史的、文化的原因造成,人们一遇到需求就买它。于是,真正的值得投资的医药企业只有阿胶、同仁堂、云南白药。同仁堂药种太杂,管理较弱,同仁堂有几百上千种中成药,作为基础性中药大企业它没有特别有优势的独一无二产品,比如同仁六味地黄丸,同仁乌鸡白凤丸,全中国很多中药厂都在生产, 配方上都没有差异化,除了品牌优势外没有办法形成产品优势。云南白药比较好,就那么几个药,而且都围绕止血,它有技术壁垒,而且也是老祖宗留下的,但是人不可能为了云南白药销售量把自己的大腿上划一刀放了血,然后再让止血,止血是一个被动需求,当然被动需求也是刚性需求,是不能不需求的,可是它不是一个无限增长的需求。茅台的需求是只要有钱可以放开了喝,没有极限,止血需求就没有这种特点,它固然是刚性的,但是它是只有在没办法的情况下,人们力争避免对止血药的需求,人们力争少流血,所以云南白药也面临着需求不具有无限膨胀的特点。我们看阿胶,阿胶在某种意义上是保健品,保健品是什么意思?保健品是有病可以吃,没病也可以吃,什么人都可以吃,想多吃似乎也没有害处,所以阿胶的需求就带有高档白酒的特征,不是在病了之后吃,它在保养、防老、美容等方面都有市场,从这个意义上讲,它的市场空间是无限巨大的。
    阿胶由于企业持续快速涨价,从常识来看,这个做法有点太猛了,步子拉的太大,没有考虑到市场的承受力,这一点就比不上茅台,茅台是本来有涨价能力,但是市场推着它涨价,茅台本身不主动逼市场接受价格,但是阿胶犯了错误,它逼迫市场接受一个自己定的高价格,现在这个政策肯定对经营有阶段性不利影响,不过站在未来几十年的历史长河看,它不会实质影响阿胶的未来,这倒是一个切入机会,当然这个机会也很难把握,这就是我看好阿胶的原因。
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